半岛综合app官网客户端下载半岛综合app官网客户端下载国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费措施》，其中提出，提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。

　　地产后周期主要包含新房建设的装饰装修工程（B 端）、针对精装房的精装修工程（B 端）、毛坯房或精装房竣工交付后的家装（C 端），与竣工面积和销售面积相关性较高。中邮证券指出，政策释放积极信号，对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用，有利于地产链消费建材估值修复。另外，近期超大特大城市积极稳步推进城中村改造、推进城镇老旧小区改造与促进家居消费政策陆续出台，有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求，近期消费建材板块迎来积极变化。

　　上市公司中，兔宝宝在以家具板材为核心的装饰材料领域精耕细作多年，已经成为国内销售规模最大、渠道覆盖最广、专卖店数量最多、经营品类最全的行业龙头企业。友邦吊顶2004年发明集成吊顶， 是集成吊顶行业的开创者，公司表示老旧小区的改造将带来家居建材更新需求的不断释放， 这也将成为集成吊顶行业的新增长点。中铁装配作为国内较早进入装配式建筑领域的企业，经过十几年的潜心研发和技术积累，目前拥有了装配式建筑全套产品体系，涵盖装配式建筑结构体系、围护体系、内外装饰体系、户外景观体系，并形成了专利技术。

　　马斯克频繁表达了他对电力供应的担忧，他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克表示，确实需要更快地确定供电项目的时间表，并具有高度的紧迫感。

　　算力是AI世界发展的基础，而算力的瓶颈归根到底还是电力，随着争夺AI军备竞赛日趋白热化，对电力的争夺变得越来越重要。相较传统电力系统，新型电力系统形态的最大不同便在于储能的增加，且在当下的“加速转型期”，储能侧多应用场景多技术路线规模化发展，满足系统日内平衡调解需求。中金公司指出，虚拟电厂能有效聚合分布式资源，为电网提供额外的调节能力，发展潜力大。预计到2025年，我国虚拟电厂可聚合资源空间或达到500GW以上。随着电力市场不断完善，商业模式有望改善。在发展初期，看好虚拟电厂软硬件需求放量，带动相关厂商业绩增长，长期来看关注盈利模式改善驱动虚拟电厂运营商受益。

　　上市公司中，国电南瑞控股股东为央企，公司可以提供完整的虚拟电厂解决方案，拥有虚拟电厂平台、虚拟机组、调控终端等系列化成熟产品和不同类型虚拟电厂的建设经验。是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。深南电A已与深圳市虚拟电厂管理中心签订《虚拟电厂建设合作协议》，围绕深圳市虚拟电厂综合示范项目的深化发展建立合作关系。新联电子主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块，用电信息采集系统产品的部分功能可应用于虚拟电厂。

　　经权威机构测试，通威自主研发的210-66版型异质结(HJT)组件正面功率达到743.68W，组件效率23.94%，本年度第四次创造异质结(HJT)组件功率纪录。

　　HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，7月以来，HJT投资动向颇为频繁，金刚光伏、迈为股份、三五互联、赛伍技术和博迁新材等上市公司通过公告或在互动易回复HJT相关动向进展。华泰证券指出，电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。若电镀铜的产业化顺利落地，意味着HJT产品可能在未来1-2年对TOPCon的产业地位形成冲击。

　　上市公司中，通威股份是全球高纯晶硅、太阳能电池龙头企业，太阳能电池出货量连续5年位居全球第—;公司不断加大在HJT、TOPCon等各后Perc电池技术的研发力度，基于400MWHJT试验线多年的研发成果，建成了行业首条GW级HJT生产线。三五互联子公司天津通讯与眉山市丹棱县人民政府签署《—期新源5GW异质结电池项目投资合作协议书》，投资建设5GW超高效异质结(HJT）电池5G智慧工厂项目，计划总投资约25亿元人民币。爱康科技具备HJT电池及组件的量产能力的企业，处于异质结技术开发领域的第—梯队;公司新能源制造业务以高效异质结电池及组件为核心边框支架为支撑，计划五年内实现超40GW高效太阳能电池及组件产能。

　　日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。

　　信达证券认为，一方面，经济持续回升向好是大的趋势，增量经济驱动政策的陆续出台，有望提振市场信心推升交投活跃度，或将利好券商版块；另一方面，证券公司是金融市场服务实体经济的关键一环，或在新一轮行业政策中获得机遇。浙商证券指出，当前券商板块PB估值1.3倍，处于十年18%分位数。当前PE估值21倍，处于十年37%分位数。根据历史经验，ROE6%左右PB即可修复到1.8倍，PE可修复至30倍以上。2023年行业ROE有望回升至6%，且后续政策力度值得期待，综合来看券商估值修复空间仍有40%左右。

　　上市公司中，国盛金控在北京、上海、深圳等全国重点城市设立业务总部， 在江西省内设有96家分支机构，覆盖江西所有县级行政区，省内分支机构数排名第一， 基本形成“深耕江西， 服务全国” 的业务格局。华鑫股份投行股权业务团队制定了以“基地化”为主要举措的战略方针，建立了以上海、苏州为核心的华东基地，以广州、深圳为核心的华南基地，继续深耕做透，形成区域性竞争优势，并储备了一批优质项目。东北证券作为拥有全牌照的综合证券服务商， 业务体系日益完整， 综合金融服务功能不断加强， 已经形成了较好的品牌价值和市场影响力。

　　据媒体报道，近日，住房城乡建设部召开相关企业座谈会，倪虹部长表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。北京、广州、深圳等多地住房和城乡建设部门回应表示，结合当地房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进当地房地产市场平稳健康发展。

　　政策不断，有助于降低购房者（尤其核心城市）置业成本，提振市场信心，带动楼市成交的逐步企稳。开源证券认为，在政治局会议提出供求关系发生重大变化新形势、适时调整优化房地产政策后，2023下半年的政策窗口期值得关注，持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。

　　公司方面，万科A坚持走不动产开发+经营+服务并重的道路，目前公司拥有业内最全面的不动产赛道布局，而且公司在全国多个城市参与了旧城改造、老旧小区改造等不同类型的项目实践。新城控股秉持“住宅+商业”双轮驱动的运作模式，以上海为中枢，长三角为核心，现已基本完成全国重点城市群及重点城市的布局。

　　华为技术有限公司（以下简称“华为”）与拓维信息等三家伙伴企业举行政务一网通军团同舟共济合作伙伴签约仪式。本次签约主题是“共生共赢、共筑未来”，通过此次签约，华为政务一网通军团与同舟共济伙伴将在政务与城市数字化领域，发挥各方优势，构建行业领先的解决方案和服务能力，共同拓展全球市场，实现商业共赢。

　　当前城中村改造备受关注，其中借助信息技术和互联网平台，可以将城中村改造与智慧城市建设相结合。分析师指出，近5年全国改造了16.7万个老旧小区，今年有望再开工改造5万个以上老旧小区。其中，智能化是社会发展的必然趋势和目标，要推进城市数字化基础设施建设，让现代信息技术进家庭、进楼宇、进社区，让城市更“聪明”。

　　上市公司中，拓维信息参与了本次签约，全资子公司“重庆拓瑞物联网科技有限公司”负责运营华为（重庆）物联网创新中心，为企业、高校提供高品质云服务与技术支撑。君逸数码（C君逸）主要产品和服务为城市治理服务、智慧民生，承接的部分项目涉及城市更新领域。

　　随着汽车智能化进程加速，车载摄像头（包括模组、镜头、CMOSSensor等）赛道也重新成为市场的焦点。高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配前向ADAS摄像头589.23万颗，同比增长29.29%；侧视ADAS摄像头225.64万颗，同比增长107.13%。其中，前向双目、三目，周/侧视以及融合泊车ADAS摄像头搭载已经成为中高端车型的主流选择，同时也带动一批新供应商重构市场格局。

　　ADAS是智能驾驶的核心载体。联储证券姚芳菲研报指出，当前自动驾驶正处于L2向L3迈进的关键时期，车载摄像头数量与自动驾驶的级别呈正相关关系，成长空间巨大，预计中国车载摄像头市场有望在2029年破千亿，2023/2025/2030年市场规模分别有望达到226.8/448.1/1129.8亿元。

　　上市公司中，亚太股份的ADAS产品开发较早，如摄像头、毫米波雷达、线控制动系统、控制系统等，已迭代升级三代产品，公司成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商。德赛西威致力于“提供智能驾驶整体解决方案”，从智能传感器到智能驾驶域控制器及相关算法的全栈自研解决方案及多种形态业务模式组合。